Par publisko obligāciju piedāvājumu

No 11. līdz 25. novembrim notiek Baltijas lielākā lietotu automašīnu tirgotāja AS Longo Group publiskais obligāciju piedāvājums Nasdaq Riga. Gan profesionālie, gan privātie investori visā Baltijā aicināti piedāvājuma laikā iegādāties obligācijas ar gada procentu likmi 10 %, ikmēneša procentu izmaksu un 3 gadu dzēšanas termiņu pirmajam laidienam. Kopējais obligāciju emisijas apjoms ir 10 miljonu EUR un vienas obligācijas nominālvērtība — 100 EUR. Latvija Banka ir apstiprinājusi AS Longo Group nodrošināto obligāciju pamatprospektu.

Kā pieteikties obligāciju iegādei?

Galvenie darbības rādītāji

Tirgus līderis

Vadošais lietoto automašīnu tirgotājs Baltijā, kas pārdefinē nozari jaunā kvalitātē

10 % gada ienesīgums

Procentu izmaksa reizi mēnesī

Nodrošinātas obligācijas

Ķīlas uz AS Longo Group meitas uzņēmumu aktīviem

Akcionāru atbalsts

Stratēģisko investoru finansējums paplašināšanās plānu īstenošanai

Zīmola atpazīstamība

Kļūstam par spēcīgu zīmolu lietotu automašīnu nozarē

Pieredzējis emitents

Kopš 2022. gada Nasdaq First North sarakstā ir iekļauti 2 obligāciju laidieni

Why invest ?

Edgars Cērps

Longo Group AS , Co-Founder and CEO

Longo Group AS historical performance demonstrates Longo's capacity for growth. The company has strategically invested in all necessary business processes that support the scaling of its operations. The next steps include significantly expanding the passenger car inventory, widening and strengthening the physical presence in existing markets.

Galvenie apsvērumi investēt

Investoru lojalitātes programma

Investoriem, kuri obligāciju piedāvājumā ieguldīs vairāk nekā 500 EUR, būs iespēja kļūt par lojalitātes programmas dalībniekiem, saņemot atlaidi automašīnas iegādei Longo un citus labumus atkarībā no investīciju apjoma saskaņā ar pamatprospektu un gala noteikumiem. Investori varēs reģistrēties lojalitātes programmai AS Longo Group mājas lapā vienu mēnesi pēc emisijas.

Lasīt vairāk

Apskatīt finanšu pārskatus

Resursi un dokumenti

Šīs mājas lapas saturs ir reklāma, kas ietver vispārīgus nākotnē vērstus paziņojumus par AS Longo Group ieceri īstenot obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Apstiprināts Prospekts pieejams Latvijas Bankas mājaslapā (https://bank.lv/)

140+

Cilvēki komandā

47,8 milj. EUR

Kopējie Grupas ieņēmumi (2023.)

7

Pārdošanas vietas Baltijā un Polijā

53%

Spēcīgs pašu kapitāla īpatsvara rādītājs

340 tūkst.

Mājas lapas unikālie lietotāji mēnesī

12,8 milj. EUR

Konsolidēto krājumu pašizmaksas vērtība

Obligāciju piedāvājuma partneri

Screenshot 2024-09-19 182817 (1)_edited.png

Emisijas organizētājs

Screenshot 2024-09-27 152915 (1)_edited.png

Juridiskais konsultants

Ķīlas aģents

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā pieteikties obligācijām bankā?

Seko instrukcijām, kā iesniegt parakstīšanās rīkojumu savā internetbankā!

Citadele

1.⁠ ⁠solis: Apmeklējiet bankas Citadele tīmekļa vietni.
2.⁠ ⁠solis: Piesakieties savā Citadeles internetbankas kontā vai izveidojiet jaunu kontu.
3.⁠ ⁠solis: Dodieties uz sadaļu “Investīcijas”.
4.⁠ ⁠solis: Izvēlieties konkrētu obligāciju piedāvājumu, kas Jūs interesē, un iepazīstieties ar tā nosacījumiem.
5.⁠ ⁠solis: Aizpildiet tiešsaistes pieteikumu un iesniedziet savu pieteikumu.
6.⁠ ⁠solis: Drīzumā gaidiet apstiprinājumu par pieteikuma statusu.

Vizulāla instrukcija, kā parakstīties obligācijām

Neatradāt savu banku? Tas nenozīmē, ka nevarat investēt mūsu obligācijās. Lai saņemtu precīzas instrukcijas par parakstīšanās procesu, sazinieties ar savu banku. Obligācijas ir pieejamas investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar investors@longo.group, +371 26148001.

Seko instrukcijām, kā iesniegt parakstīšanās rīkojumu savā internetbankā!

Citadele

1.⁠ ⁠solis: Apmeklējiet bankas Citadele tīmekļa vietni.
2.⁠ ⁠solis: Piesakieties savā Citadeles internetbankas kontā vai izveidojiet jaunu kontu.
3.⁠ ⁠solis: Dodieties uz sadaļu “Investīcijas”.
4.⁠ ⁠solis: Izvēlieties konkrētu obligāciju piedāvājumu, kas Jūs interesē, un iepazīstieties ar tā nosacījumiem.
5.⁠ ⁠solis: Aizpildiet tiešsaistes pieteikumu un iesniedziet savu pieteikumu.
6.⁠ ⁠solis: Drīzumā gaidiet apstiprinājumu par pieteikuma statusu.

Vizulāla instrukcija, kā parakstīties obligācijām

Neatradāt savu banku? Tas nenozīmē, ka nevarat investēt mūsu obligācijās. Lai saņemtu precīzas instrukcijas par parakstīšanās procesu, sazinieties ar savu banku. Obligācijas ir pieejamas investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar investors@longo.group, +371 26148001.

Seko instrukcijām, kā iesniegt parakstīšanās rīkojumu savā internetbankā!

Like

Luminor

1.⁠ ⁠solis: Dodieties uz Luminor obligāciju ieguldījumu lapu.
2.⁠ ⁠solis: Autorizējieties, izmantojot savu Luminor kontu.
3.⁠ ⁠solis: Atrodiet obligāciju piedāvājumu un iepazīstieties ar ieguldīšanas nosacījumiem.
4.⁠ ⁠solis: Iesniedziet nepieciešamos dokumentus un pieteikuma veidlapu.
5.⁠ ⁠solis: Gaidiet bankas apstiprinājumu un informāciju par turpmākajiem soļiem.

Neatradāt savu banku? Tas nenozīmē, ka nevarat investēt mūsu obligācijās. Lai saņemtu precīzas instrukcijas par parakstīšanās procesu, sazinieties ar savu banku. Obligācijas ir pieejamas investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar investors@longo.group, +371 26148001.

Nepieicešama palīdzība, kā parakstīties obligācijām? Lūdzu, sazinieties ar mums WhatsApp at +37129578094
Zemāk instrukcijas, kā to izdarīt pašam. Tas prasīs vien dažas minūtes.

Parakstīšanās periods ilgs no 2024. gada 11. novembra plkst. 10.00 līdz 25. novembra plkst. 14.30.

Obligāciju iegādes pieteikumu iesniegšanas laiks pēdējā dienā dažādām bankām var atšķirties, tāpēc aicinām parakstīšanos uz obligācijām neatlikt uz pēdējo brīdi.

Investori, kuri iesniegs pieteikumus iegādāties vismaz 5 obligācijas, saņems vismaz 5 obligācijas un nodrošinās sev dalību lojalitātes programmā.
AS Longo Group obligācijas ir pieejamas jebkuram privātajam vai institucionālajam investoram, kuram ir atvērts vērtspapīru vai ieguldījumu konts kādā Baltijas komercbankā vai finanšu institūcijā. Tie ir finanšu konta veidi, kas paredzēti vērtspapīru glabāšanai un maksājumu veikšanai, veicot vērtspapīru iegādi un pārdošanu. Nereti visērtākā iespēja ir atvērt vērtspapīru vai ieguldījumu kontu savā bankā, kurā jau ir atvērts norēķinu konts.
Investori kopumā varēs iegādāties līdz 100 000 AS Longo Group obligāciju ar kopējo obligāciju nominālvērtību 10 miljoni eiro un vienas obligācijas nominālvērtību 100 eiro pirmā laidiena ietvaros.

Vienas obligācijas cena atbilst 100 % no obligācijas nominālvērtības un ir 100 eiro. Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir viena obligācija jeb 100 eiro ar fiksētu gada procentu likmi 10 % apmērā un obligāciju dzēšanas termiņu trīs gadi pirmā laidiena ietvaros.
AS Longo Group pirmajā obligāciju laidienā (programmas ietvaros) piedāvā fiksētu obligāciju kupona likmi 10 % gadā ar ikmēneša kupona (procentu) izmaksu investoram. Tas nozīmē, ka, ieguldot 100 eiro, investors saņems 10 eiro lielu procentu maksājumu par katru pilnu gadu jeb 0,83 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Obligāciju dzēšanas termiņa beigās uzņēmumam ir pienākums atmaksāt investoram arī sākotnējo ieguldījuma pamatsummu.
Procentu likme ir likme, ko emitents saskaņā ar obligāciju pamatprospektu, kuru apstiprina Latvijas Banka, un galīgajiem noteikumiem, maksā investoram. Šī likme var būt fiksēta vai mainīga. AS Longo Group pirmajā obligāciju laidienā piedāvā fiksētu procentu likmi, kas nozīmē, ka šī likme obligāciju noteiktajā termiņā nemainīsies.

Lai investors aprēķinātu kupona (procentu) vērtību naudas izteiksmē, procentu likme ir jāsareizina ar sava ieguldījuma pamatsummu jeb sākotnēji veikto ieguldījumu. Piemēram, ja ieguldījuma pamatsumma ir 100 eiro un kupona likme ir 10 %, tad investors par katru obligāciju saņems kupona izmaksu 0,83 eiro apmērā mēnesī jeb 10 eiro gadā līdz obligāciju dzēšanas termiņam. Obligāciju dzēšanas termiņa beigās investors saņem arī sākotnējā ieguldījuma atmaksu.
Jā, AS Longo Group obligāciju emisija tiks nodrošināta ar ķīlām uz AS Longo Group meitas sabiedrību aktīviem Latvijā un Lietuvā.
AS Longo Group pamatprospekts, kuru apstiprinājusi Latvijas Banka, un galīgie noteikumi ir pieejami vietnē https://www.longo.group/
Ar riskiem, kas saistīti ar AS Longo Group obligācijām, investori ir aicināti rūpīgi iepazīties pamatprospektā, kas ir pieejams vietnē https://www.longo.group/
Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu AS Longo Group plāno izmantot esošo saistību refinansēšanai, kā arī uzņēmuma paplašināšanās plānu finansēšanai, kas ietver ieguldījumus apgrozāmajos līdzekļos, kuri nepieciešami jaunu auto krājumu iegādei un sagatavošanai, kā arī pārdošanas kanālu paplašināšanai.

Detalizētāka informācija par finansējuma izlietojumu ir pieejama AS Longo Group obligāciju pamatprospektā un galīgajos noteikumos. Lūdzu skatīt https://www.longo.group/

Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram ir viena obligācija jeb 100 eiro. Maksimālais obligāciju parakstīšanās apjoms nav ierobežots.

Kad lēmums par ieguldīšanu obligācijās pieņemts, ir jāiesniedz iegādes rīkojums savā bankā. Ja nav atvērts ieguldījumu vai vērtspapīru konts, tad ar lūgumu par tā atvēršanu jāvēršas savā bankā.

Katrā bankā parakstīšanās process var nedaudz atšķirties. Atveriet savas bankas tīmekļa vietni, izvēlieties ieguldījumu sadaļu un izpētiet pieejamās iespējas. Dažās bankās var būt nepieciešams parakstīties uz obligācijām manuāli, zvanot vai aizpildot rakstisku pieprasījumu.
Galvenā atšķirība starp kontiem ir nodokļu piemērošanas veids. Ja obligācijas iegādāsies no ieguldījumu konta, iedzīvotāju ienākuma nodoklis būs jāmaksā tikai tad, kad no konta tiks izņemts vairāk līdzekļu, nekā iepriekš tajā ieguldīts. Turpretī, ja iegādāsies obligācijas kā privātpersona savā vērtspapīru kontā, emitenta pienākums ir ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli jau izmaksas brīdī, proti, savā kontā saņemsiet maksājumu jau pēc nodokļu nomaksas.
Nodokļu ieturēšanu nosaka tās valsts regulējums, kurā atrodas emitents, proti, Latvijas.

Latvijas rezidentiem nodoklis netiek ieturēts, ja fiziskai personai vērtspapīri glabājas ieguldījumu kontā. Citādi tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 20 % apmērā. No fiziskām personām — citu valstu rezidentiem (piemēram, Lietuvas un Igaunijas pilsoņiem) — un no juridiskām personām nodoklis netiek ieturēts.

Latvijā ir plānotas IIN izmaiņas no 01.01.2025., bet pašlaik tās nav apstiprinātas un stājušās spēkā.

Obligācijas ir parāda vērtspapīri (finanšu instruments), ar kuru palīdzību investors (ieguldītājs) uz noteiktu laiku par noteiktu procentu likmi aizdod naudu obligāciju emitentam. Obligāciju emitenta pienākums ir regulāri (piemēram, reizi mēnesī) maksāt investoriem procentu likmi jeb kuponu, kā arī pēc dzēšanas termiņa atmaksāt obligāciju pamatsummu jeb sākotnēji aizņemtos līdzekļus investoriem.
Obligāciju publiskajam piedāvājumam un iekļaušanai biržā uzņēmumam ir jāsagatavo prospekts, kuru apstiprina Latvijas Banka. Pamatprospekts ir prospekta veids, kas ļauj emitentam viena gada ietvaros īstenot obligāciju programmu — vairākus obligāciju laidienus. Šajā dokumentā ietver ieguldītājiem būtisku informāciju, lai viņi varētu veikt pamatotu izvērtējumu par uzņēmuma (emitenta) finanšu rezultātiem un perspektīvām, emisijas mērķiem, riska faktoriem, stratēģiskajiem mērķiem un citiem apsvērumiem pirms uzņēmuma obligāciju iegādes.

AS Longo Group ir lielākais lietoto automašīnu tirgotājs Baltijā ar visplašāko sortimentu. Uzņēmums dibināts 2018. gadā, un Grupa, kur ietilpst AS Longo Group un meitas uzņēmumi, šobrīd nodarbina vairāk nekā 140 darbinieku. Uzņēmuma ieņēmumi 2023. gadā sasniedza 47,8 milj. eiro. AS Longo Group galvenais birojs atrodas Latvijā, no kurienes tiek pārvaldīti visi pārējie 9 Grupas meitas uzņēmumi Lietuvā, Igaunijā, Polijā, kā arī Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā. Jau no pirmsākumiem uzņēmuma mērķis ir bijis radīt jaunu kvalitātes standartu lietotu automašīnu tirdzniecības nozarē Baltijā. Tas nozīmē, ka klienti saņem pilnībā caurskatāmu, uzticamu un izcilu auto iegādes pieredzi gan tiešsaistē, gan klātienē.
Baltijas lietoto automašīnu tirgus vērtība tiek lēsta aptuveni 4 mljrd. eiro apmērā. Pašlaik AS Longo Group kā vadošajam spēlētājam ir ≈ 1 % no Baltijas tirgus, savukārt industrijas pieredze citos tirgos, piemēram, Čehijā un Somijā, rāda, ka vadošais lietoto auto tirgotājs var ieņemt līdz pat 8–10 % no noieta tirgus. Tas norāda, ka AS Longo Group ir nozīmīgs izaugsmes potenciāls.

Līdzšinējā uzņēmuma darbība apliecina AS Longo Group spēju augt — uzņēmums ir veicis stratēģiskus ieguldījumus visos būtiskajos biznesa procesos, lai nodrošinātu izaugsmes iespējas nākotnē. Nākamais solis — būtiski palielināt automašīnu sortimentu, kā arī paplašināt fizisko tīklu esošajos tirgos. AS Longo Group turpinās uzlabot uzņēmuma procesus un strādāt pie zīmola atpazīstamības veicināšana kā viena no prioritārajiem mērķiem.
AS Longo Group apvieno trīs uzņēmējdarbības virzienus vienotai un efektīvai darbībai: 1) rūpīgu auto atlasi, iepirkšanu un loģistiku; 2) automašīnu sagatavošanas centru; 3) pārdošanu un pēcpārdošanas pakalpojumus tiešsaistes un klātienes kanālos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā.

Proti, AS Longo Group pārdod automašīnas ne tikai vienā, Latvijas, tirgū, bet visās četrās valstīs, efektīvi izmantojot savu autoparku. Pašiem sava digitālā pārdošanas platforma ar augstiem klientu plūsmas rādītājiem palīdz sasniegt labāku efektivitāti nekā lielākajai daļai konkurentu. Turklāt neizmantojot tradicionālos sludinājumu pakalpojumus.

Kā viena no konkurētspējas priekšrocībām jāizceļ arī uzņēmuma IT infrastruktūra, ko AS Longo Group pilnveido jau no uzņēmuma pirmsākumiem. Tā klientiem sniedz caurskatāmu un ērtu iepirkšanās procesu.

Papildus pamatdarbībai AS Longo Group sadarbojas ar vadošajām bankām un apdrošināšanas kompānijām, lai klientiem piedāvātu pievilcīgus finansēšanas un apdrošināšanas nosacījumus.
Baltijas lietoto automašīnu tirgus ir ļoti liels — tā vērtība tiek lēsta ap 4 mljrd. eiro. To raksturo spēcīga tirgus fragmentācija ar daudziem nelieliem spēlētājiem. Atšķirībā no tendencēm Rietumeiropā un ASV Baltijā lietotas automašīnas pārsvarā joprojām tirgo privātpersonas. Ņemot vērā Rietumu valstu pieredzi, gaidāms, ka nākotnē šī joma tiks sakārtota un ar lietotu auto tirdzniecību galvenokārt nodarbosies specializēti uzņēmumi. AS Longo Group, kas darbojas caurskatāmi un vadoties pēc godīgiem principiem, būs lielākais ieguvējs no tālākas lietoto automašīnu nozares sakārtošanās.
AS Longo Group stratēģiskā vīzija ir nodrošināt rentablu izaugsmi, ieviešot jaunu kvalitātes standartu lietoto automašīnu tirgū Baltijā. Grupa plāno ievērojami palielināt savu tirgus daļu, lai kļūtu par neapstrīdamu līderi lietoto automašīnu tirgū Baltijā. Lai to sasniegtu, Grupa plāno palielināt piedāvāto vieglo automašīnu klāstu — gan apjomu, gan autoparka daudzveidību, paplašināt savu fizisko klātbūtni Baltijā, kā arī Polijā un turpināt ieguldīt e-komercijas platformas attīstībā visos tirgos.

Grupas ieskatā tās zīmols, dati, IT un kultūra ir galvenie elementi ilgtermiņa panākumiem. AS Longo Group turpinās ieguldīt savos digitālajos risinājumos, loģistikas tīkla stiprināšanā un tiešsaistes mārketingā. Kopējais mērķis ir nodrošināt izcilu klientu pieredzi un labas kvalitātes automašīnas.

AS Longo Group ietilpst 9 meitas uzņēmumi: SIA Longo Latvia, SIA Longo IP Holdings, UAB Longo LT, Longo Estonia OÜ, UAB Longo Shared Service, Longo Netherlands B.V., Longo Belgium B.V., Maxxus GmbH un Longo Poland sp. z o.o.
Spēcīga pašu kapitāla bāze — kapitalizācijas rādītājs ir konsekventi pārsniedzis 50%, ilustrējot stabilu kapitāla struktūru.

2024. gada pirmajā pusgadā bruto peļņa pieauga par vairāk nekā 13 % un sasniedza 3,5 miljonus eiro.

Kopējie ieņēmumi 2024. gada pirmajā pusgadā bija 22,6 milj. eiro, kas ir par 8 % mazāk, salīdzinot ar 2023. gada attiecīgo periodu. To galvenokārt ietekmēja vieglo automašīnas vidējās pārdošanas cenas samazināšanās, jo pārdošanas apjomi pamatā saglabājās 2023. gada līmenī.

EBITDA jeb peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentiem, nolietojuma un amortizācijas 2024. gada pirmajā pusgadā bija 620 tūkst. eiro, kas ir par 9 % vairāk nekā 2023. gada pirmajā pusgadā. EBITDA 2023. gadā bija 1,69 milj. eiro.

Ar detalizētu finanšu pārskatu investori var iepazīties vietnē https://www.longo.group/
Jaunāko informāciju par uzņēmuma AS Longo Group aktualitātēm, tostarp obligāciju emisijas rezultātus, investori var uzzināt biržas Nasdaq Riga saitē un Grupas tīmekļa vietnē https://www.longo.group/

Vairāk informācijas investoriem

Dārta Keršule

AS Longo Group Finanšu direktore

Tālrunis/WhatsApp:

+371 2957 8094

E-pasts:

investors@longo.group

Pieteikties obligācijām

Vairāk informācijas investoriem

Dārta Keršule

AS Longo Group Finanšu direktore

Tālrunis/WhatsApp:

+371 2957 8094

E-pasts:

investors@longo.group

Pieteikties obligācijām

Par publisko obligāciju piedāvājumu

Galvenie darbības rādītāji

Why invest ?

Galvenie apsvērumi investēt

Investoru lojalitātes programma

Resursi un dokumenti

Obligāciju piedāvājuma partneri

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā pieteikties obligācijām bankā?

IEGULDIET OBLIGĀCIJĀS!

TIKAI LĪDZ 25. NOVEMBRIM!

Atlikušas tikai:

Vairāk informācijas investoriem

Tālrunis/WhatsApp:

E-pasts:

Vairāk informācijas investoriem

Tālrunis/WhatsApp:

E-pasts:

Vairāk informācijas investoriem

Tālrunis/WhatsApp:

E-pasts:

Atlikušas
tikai: